(Ingevuld) Relatiebeheerder Financieel Advies

HARDERWIJK – 32-40 uur per week

Sta jij open voor een nieuwe uitdaging en vind je deze in een functie als relatiebeheerder financieel advies? Ben je in het bezit van minimaal Wft Vermogen en Wft Schade Particulieren en wil je werken in een klein, hecht team?

Informatie

Berends & Slump | bankzaken – hypotheken – verzekeringen is een onafhankelijk advieskantoor met 36 medewerkers voor zowel de particuliere als de zakelijke markt met kantoren in Harderwijk, Hattem en Twello.

Wij geloven dat mensen behoefte hebben aan een partner die ze vertrouwen om samen de belangrijkste financiële beslissingen in hun leven te nemen. Een partner die mee en soms verder denkt, die kritische vragen durft te stellen en de voors en tegens in beeld brengt. Wij zijn soms de spiegel, soms het vergrootglas en soms de verrekijker.

In die rol voelen wij ons comfortabel en zijn wij op ons best, maar altijd samen met onze relatie.

De manier waarop wij dat doen? Door te adviseren zoals wij zelf geadviseerd zouden willen worden en met een kwaliteit die verrast.

Heb jij dezelfde zienswijze op het financieel adviesvak en ben jij een ervaren financieel adviseur? Dan komen we graag met je in contact!

Wat ga je doen?

Voor onze vestiging in Hardewijk zijn we op zoek naar een relatiebeheerder financieel advies.

• Jij vormt een team met de financieel adviseur en fungeert als haar/zijn rechterhand.
• Jij bewaakt de voortgang van dossiers, met name de deadlines en bent hier het eerste aanspreekpunt voor onze relaties.
• Jij ondersteunt de adviseur bij uitvoeren van commerciële beleid van het kantoor, je zoekt naar commerciële signalen en behoeften van prospects en relaties en zet deze om in actie.
• Jij doorloopt zorgvuldig adviesprocessen en geeft deugdelijke en passende adviezen aan onze relaties en bespreekt de verzekeringsaanvragen met hen.
• Jij draagt zorg voor de benodigde stukken t.b.v. hypotheekaanvragen en zorgt voor het aanvragen en de acceptatie van verzekeringen.
• Jij weet als geen ander dat je in het belang van onze relatie optreedt. Dit merkt onze relatie, maar zeker ook alle partijen waarbij je de belangen van onze relatie behartigt (banken, verzekeraars, etc.), in jouw wijze van afwikkeling van het werk.
• Jij weet dat jij het verschil maakt tussen een 100% tevreden relatie en alles daaronder. Met minder dan 100% neem jij geen genoegen.

Functie-eisen

• Je beschikt over minimaal MBO4 werk- en denkniveau,
• Je bent in het bezit van Wft Vermogen en Wft Schade Particulier,
• Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring opgedaan,
• Je bent integer, eerlijk en zorgvuldig,
• Je woont in – of in de buurt van – Harderwijk,
• Het is extra mooi als je een of meerdere van de adviespakketten waarmee wij werken al kent: ANVA, Adviesbox en Accelerate.

Wat bieden we

Een uitdagende baan met ruimte voor eigen inbreng binnen een klein hecht team met passend salaris, afhankelijk van reeds opgedane kennis en werkervaring.

Aanvullend bieden we o.a.:

• Een eindejaarsuitkering wanneer het bedrijfsresultaat dit toelaat,
• Een uitstekende pensioenregeling (premievrij),
• 28 vrije dagen,
• Reiskostenvergoeding,
• Leuke uitjes met het hele team.